Năm 1863, trong bối cảnh triều đại Mạc Phủ đang trên đà sụp đổ, Nhật Bản chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị. Các con phố của kinh đô vang vọng tiếng thét và mùi máu, khi xung đột giữa các Ronin lang thang và giới Samurai nổ ra. Giữa bối cảnh hỗn loạn này, chàng trai trẻ mồ côi Nio, mặc dù quen thuộc với nỗi đau của thực tại, vẫn không ngừng khao khát một thế giới tốt đẹp hơn. Một cuộc gặp gỡ định mệnh với hai nhân vật lịch sử, Hijikata Toshizo và Okita Souji, đã dẫn dắt Nio đến với Miburo, nhóm Ronin bị thù ghét, sau này trở thành Shinsengumi. Nhiệt huyết và lý tưởng của "Bầy Sói Xanh Mibu" thôi thúc Nio gia nhập, nhưng trong hành trình này, cậu sẽ phải đối mặt với những thử thách và lựa chọn khó khăn để bảo vệ lương tâm của mình.