Masaru, nhân vật chính, bất ngờ thừa kế một tài sản khổng lồ sau cái chết của cha mình. Tuy nhiên, tài sản này nhanh chóng trở thành mục tiêu của những kẻ xấu, những người sẵn sàng làm mọi cách, kể cả giết hại Masaru, để chiếm đoạt. Trong lúc này, Narumi xuất hiện, giúp Masaru thoát khỏi nguy hiểm khi chiến đấu với những kẻ lạ mặt. Sau khi tìm ra sự thật, Narumi phát hiện rằng những kẻ này không phải con người, mà là những con rối bằng gỗ sở hữu sức mạnh phi thường. Dù cố gắng chiến đấu, Narumi nhận ra mình không thể chống lại chúng. Khi tình hình trở nên tuyệt vọng và Masaru sắp bị bắt, Shirogane, một người quan sát từ Pháp, xuất hiện với con rối Arlequin và một vũ khí mạnh mẽ. Đây chính là khởi đầu cho câu chuyện kỳ bí về Rạp xiếc Karakuri.
