Hai cậu bé Rōma và Toto gặp nhau khi Rōma chuyển từ Tokyo về vùng nông thôn, nơi mà cậu cảm thấy lạc lõng. Cuộc gặp gỡ với Toto đã tạo nên một bộ đôi gắn bó, và họ đặt tên cho nhau là "Don Glees." Khi Toto chuẩn bị chuyển đến Tokyo để học, mùa hè năm đầu tiên trung học đã mang đến một nhân vật mới tên là Drop, người khuyến khích họ "nhìn thế giới từ trên cao." Theo chân Drop, Rōma và Toto vô tình dính líu vào một vụ cháy rừng do chính họ gây ra và bắt đầu cuộc tìm kiếm một chiếc máy bay không người lái mất tích để chứng minh sự vô tội của mình. Hành trình này từ một sự cố nhỏ trở thành một bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai.