Khi Lord El-Melloi II, hay còn gọi là Waver Velvet, được yêu cầu tiếp nhận quyền thừa kế tại Lâu đài Adra, anh cùng người học trò Gray đến để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất tham gia vào việc này. Ý chí của người chủ sở hữu trước đã chỉ định rằng các ứng cử viên, trong đó có Luviagelita Edelfelt, phải tham gia một cuộc thi trí tuệ để giành quyền sở hữu lâu đài.
