Kitayama Shizuku, bạn cùng lớp của Shiba Miyuki, chuẩn bị lên đường du học. Đối với pháp sư, việc sử dụng ma thuật ngoài biên giới quốc gia vốn là điều cấm kỵ, vì điều này đồng nghĩa với việc tiết lộ bí mật quốc gia. Tuy nhiên, trong một chương trình trao đổi học sinh đặc biệt, Angelina Kudou Shields từ USNA được phép đến Nhật Bản học tại Trường Đệ Nhất. Khi Lina mới đến, các pháp sư bắt đầu trở thành nạn nhân của một sinh vật bí ẩn, một "Ma cà rồng" hút máu. Liệu Tatsuya có thể khám phá ra danh tính của sinh vật này và ngăn chặn mối đe dọa?
