Bản phim dài tập TV Series xoay quanh Chise Hatori, một cô gái trải qua cuộc sống đau khổ của một nô lệ, thiếu vắng tình yêu và hơi ấm của gia đình. Trong lúc tuyệt vọng, cô gặp một người đàn ông kỳ lạ với đầu giống thú, cầm quyền sách bí ẩn và mua cô qua một cuộc đấu giá nô lệ. Người đàn ông này là một pháp sư quyền năng, quyết định giải thoát Chise khỏi cuộc sống nô lệ. Với lời tuyên bố gây sốc, ông tuyên bố Chise sẽ trở thành học trò và cũng là cô dâu của mình. Phần phim này chủ yếu kể về những năm tháng đầu đời của Chise khi cô mới 8 tuổi.
