Sáu năm trước tại Tháp Fang, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra khi thanh kiếm ma thuật Baltanders rơi vào tay Azalie, một pháp sư tài năng. Không thể kiểm soát sức mạnh của thanh kiếm, Azalie bị biến thành một con rồng vĩ đại, từ đó được gọi là Tháng Tám Đẫm Máu. Krilancelo, một pháp sư trẻ tuổi tại Tháp, không thể chấp nhận sự thờ ơ của các trưởng lão với số phận của Azalie. Quyết tâm cứu cô, Krilancelo bỏ lại tên tuổi cũ và trở thành Orphen, khởi đầu hành trình tìm kiếm để trả lại hình dạng con người cho Azalie và đối mặt với những bí ẩn đen tối của quá khứ.
