Majutsushi Orphen Hagure Tabi

Trong một thế giới đầy ma thuật và quái vật, Krylancelo Finrandi và em gái nuôi Azalea Cait-Sith từng là thần đồng tại Tower of Fangs. Sau một thí nghiệm thất bại, Azalea bị biến hình thành một con rồng, và các trưởng lão của tháp, thay vì cứu giúp, lại đẩy cô đi và che giấu vụ việc. Quyết tâm cứu em gái, Krylancelo đổi tên thành Orphen và thề sẽ khôi phục lại cô. Năm năm sau, anh gặp lại Azalea, nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành, khi một nhóm phù thủy thù địch đang săn lùng cô.