Chú mèo Tib dẫn Mary đến một bông hoa kỳ lạ trong khu rừng, nơi cô bé phát hiện một chiếc chổi nhỏ tự động di chuyển. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chiếc chổi đã cuốn cô bay lên không trung, vượt qua những đám mây và rơi xuống sân trường Endor – nơi mà tất cả các kỳ thi đều do các thầy phù thủy tài giỏi giảng dạy. Tại đây, Mary phát hiện một số động vật đột biến bị nhốt trong lồng, chứng tỏ một cuộc thí nghiệm đáng sợ đang diễn ra. Trong lúc bị chiếc chổi mang đi, cô bé nhận thấy Tib đã bị bắt. Quyết tâm giải cứu những sinh vật đáng thương, Mary quay lại vào ngày hôm sau nhưng bị bà Mumblechook – hiệu trưởng của trường – và giáo sư Dee phát hiện. Một cuộc truy đuổi căng thẳng bắt đầu.
