Linh khí của trời đất tạo ra viên Hỗn Nguyên Châu, hấp thụ năng lượng vô biên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã luyện thành Linh Châu và Ma Viên. Linh Châu đầu thai thành người, trở thành nhân vật có ích, có khả năng phát huy tài năng, trong khi Ma Viên hóa thành Ma Vương, mang đến mối nguy hiểm cho nhân gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn khởi động thiên kiếp chú ngữ, ba năm sau Thiên Lôi sẽ xuất hiện và tiêu diệt Ma Vương. Thái Ất nhận lệnh giao Linh Châu cho Na Tra, con trai của Trần Đường Quan Lý Tịnh. Tuy nhiên, sự xáo trộn xảy ra khi hai viên Linh Châu và Ma Viên bị hoán đổi, khiến Na Tra không còn là anh hùng mà trở thành Đại Ma Vương, mở ra một bi kịch mới.
