Một ngày, Yuuko Yoshida, hay còn gọi là Nữ tình nhân bóng tối Yuuko, đánh thức khả năng ngủ đông của mình như một ác quỷ và được giao nhiệm vụ đánh bại ma nữ tộc Light, Momo Chiyoda, một cô gái sở hữu sức mạnh phép thuật. Dưới sự chỉ đạo của tổ tiên Lilith, Yuuko gặp Momo qua người bạn cùng lớp Anri Sada và thách đấu, nhưng nhanh chóng thất bại vì thiếu sức mạnh. Kể từ đó, Yuuko phải đối mặt với cuộc chiến giữa vai trò quỷ dữ và những cuộc đối đầu với Momo, trong khi thường xuyên nhờ sự giúp đỡ từ cô. Một sự trùng hợp bất ngờ khiến Yuuko có thể làm suy yếu Momo bằng cách lấy đi sức mạnh của cô, để cùng nhau bảo vệ hòa bình của thành phố Tama.
