Trên hành trình bí mật đến Trung Nguyên, thiếu niên Phạm Thiên đã gặp tai nạn trên biển và mất trí nhớ. May mắn thay, anh được thiếu nữ chân tật Công Lương San cứu giúp. Để đền đáp ơn cứu mạng, Phạm Thiên đồng ý thực hiện lời thỉnh cầu của Hồng Dẫn sư thái, đưa San Nhi cùng trấn quan kỳ thư xuống núi để tìm kiếm tiên đảo, nơi có thể chữa trị chân cho San Nhi. Họ đi qua nhiều vùng đất và cuối cùng hướng đến Vịnh Hoàn Thuý.
Trong khi đó, võ tướng Lý Mậu, được thái hậu giao nhiệm vụ, cũng lên đường tìm tung tích của hoàng đế tại Vịnh Hoàn Thuý. Hành trình của họ không thiếu những khó khăn, thử thách, nhưng cuối cùng, Phạm Thiên đã phục hồi trí nhớ và thu thập được một số bảo vật quý giá. Dù vậy, anh chỉ còn một bước nữa để đạt được mục tiêu trở thành người quyền lực nhất thế giới.