Sau cuộc chiến khốc liệt, Đế chế Zol giờ đây kiểm soát hầu hết lãnh thổ và công dân của kẻ thù Aquafa, ngoại trừ Lãnh thổ Ngựa lửa, nơi bầy chó hoang mang theo cơn dịch Sói đen chết chóc vẫn lang thang tự do. Khi một bầy chó lao qua quả mìn do Zol cài đặt, Van, một cựu binh bị bắt làm nô lệ, cùng cô gái trẻ Yuna đều bị cắn, nhưng may mắn sống sót và trốn thoát. Sau khi được giải thoát, họ tìm kiếm một cuộc sống yên bình tại vùng nông thôn. Tuy nhiên, khi dịch bệnh chết người quay trở lại, cả hai buộc phải đối mặt với cuộc chiến lớn hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào.